Удовлетворяем мировой спрос на мобильность

Глобальная энергетическая повестка

Для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию необходимы доступные, универсальные и надежные источники энергии. В то же время повышенное внимание к вопросам охраны окружающей среды и изменения климата повышает требования по снижению воздействия на окружающую среду.

ООН поставила цель обеспечить полноценный доступ к электричеству для более чем 850 млн человек, которые до сих пор его не имеют. Население планеты продолжает расти и урбанизироваться. Несмотря на снижение потребления электроэнергии в 2020 году из-за коронавируса, мировой спрос на электроэнергию продолжит увеличиваться на 0,7% ежегодно до 2030 года.


Уголь останется одним из ключевых источников электроэнергии (ТВт ч)
Источник: Международное энергетическое агентство. Обзор мировой энергетики, 2020

Наибольший вклад в этот рост внесут развивающиеся экономики (среднегодовой рост – 3%), особенно азиатские страны, где он будет стимулироваться активным промышленным производством, использованием электроприборов и кондиционеров. В развитых странах рост потребления электроэнергии благодаря продолжающейся электрификации транспорта и отопления будет сдерживаться повышением энергоэффективности.

Рост электрификации транспорта может повысить общее потребление электроэнергии на 6% к 2030 году. Рост числа электромобилей обусловлен снижением общей стоимости владения электротранспортом за счет удешевления батареи и дополнительных мер государственной поддержки. К 2030 году будет достигнут паритет по стоимости владения электромобилем и автомобилем с двигателем внутреннего сгорания по всем видам транспорта во всех ключевых регионах. Дополнительными стимулами развития будут увеличение количества доступных моделей и развитие зарядной инфраструктуры.

С точки зрения предложения драйверами роста будут солнечная и ветровая генерация, доля которых, по прогнозам Международного энергетического агентства, вырастет к 2030 году с 8% до 19%. При этом уголь останется одним из крупнейших источников электроэнергии с долей в 28%.

На угольную генерацию придется около 30% дополнительного спроса на электроэнергию со стороны электромобилей, что составит 90–180 млрд кВт • ч. Для выработки необходимого количества электроэнергии потребуется от 175 млн тонн угля в базовом сценарии до 240 млн тонн – в ускоренном.


Рост числа электромобилей повысит потребление электроэнергии (млрд кВт  ч)
Источник: McKinsey & Co


Сжиженный природный газ (СПГ) является одним из ключевых ископаемых видов топлива, который будет конкурировать с углем в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В этом контексте особенно важно понимание потенциального дисбаланса на глобальном рынке СПГ, т. е. объема избыточных мощностей, которые будут напрямую конкурировать с углем за энергетические рынки, а также себестоимости таких мощностей.

Ожидается, что в конце 2020-х годов спрос на СПГ начнет превышать предложение с существующих либо запланированных мощностей, а к 2035 году дефицит мощностей составит 125–175 млн тонн в год. При этом, исходя из кривой себесто имости новых проектов, цена отсечения для ввода данного объема мощностей составит около 7 долл. США / млн БТЕ, что соответствует уровню цен на уголь FOB Newcastle порядка 100–110 долл. США за тонну. Таким образом, по нашим оценкам, на развивающихся рынках до 2030–2035 года уголь останется более конкурентным топливом, чем газ.

Мировой угольный рынок

В число основных тенденций угольной генерации входят:

  • снижение спроса в Европе, США и потенциально в Китае будет нивелировано его ростом в Индии и других странах Юго-Восточной Азии;
  • рост эффективности электростанций, потребляющих более высококалорийный уголь;
  • ужесточение ограничений на выбросы серы и азота.

После незначительного снижения из-за COVID-19 объемы угольной генерации восстановятся. Снижение угольной генерации на 40% в развитых странах будет компенсировано ее ростом в развивающихся странах, которые к 2030 году планируют ввести около 300 ГВт генерирующих мощностей, работающих на угле.

Наш базовый сценарий предполагает медленный рост объемов мировой торговли энергетическим углем на 0,1–0,2% в год.

Страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Филиппины и другие), развивающие угольную энергетику и промышленность, станут ключевым драйвером роста потребления со среднегодовым темпом роста спроса 5%.

Южная Корея и Япония сохранят свою важную роль в качестве стабильных и привлекательных по ценовым условиям рынков, но объемы их потребления начнут медленно уменьшаться ввиду планов по декарбонизации.

В Индии спрос на импортный уголь продолжит расти, подстегиваемый спросом на электроэнергию и потребностями цементной промышленности.

Китай может уменьшить импорт угля, так как после 2025 года темпы ввода новых угольных электростанций начнут падать.

На Атлантическом рынке продолжится сокращение потребления в большинстве стран Западной и Северной Европы из-за нормативных ограничений по добыче угля при одновременном росте спроса в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Что касается предложения, большинство планируемых к вводу мощностей, вероятнее всего, будут находиться в правой части глобальной кривой затрат, в основном из-за ухудшения параметров добычи (коэффициентов вскрыши и расстояний транспортировки), а низкие цены могут привести к пересмотру планов по их вводу. Индонезия, которая в настоящее время является крупнейшим экспортером угля, сократит международные поставки из-за роста внутреннего потребления. Таким образом, к 2030 году Австралия и Россия станут крупнейшими экспортерами угля. Стоит отметить, что российский уголь удовлетворяет строгим требованиям японских и южнокорейских покупателей по низкому содержанию серы и азота.

В настоящее время наблюдается тенденция к сближению и установлению фундаментального баланса спроса и предложения. Профицит мощностей угольной промышленности составляет всего 3% мирового рынка (около 32 млн тонн). Ожидается, что в 2022–2024 годах его величина упадет ниже отметки 13 млн тонн, а после 2025 года может возникнуть дефицит предложения. По сравнению с сопоставимыми базовыми отраслями уровень загрузки мощностей в угольной промышленности равен приблизительно 97%, в то время как загрузка в цветной металлургии, производстве удобрений или стали не превышает 80%.

Спрос на энергетический уголь, морская торговля (млн тонн)
Источник: Wood Mackenzie

Российский рынок электроэнергии

В июне 2020 года Россия приняла Энергетическую стратегию до 2035 годаИсточник:Официальный сайт Минэнерго.. Согласно ее предпосылкам и оценкам компании, рост потребления электроэнергии в стране прогнозируется на уровне 1,1% в год. В номинальном выражении дополнительное потребление в России в 2035 году, по сравнению с 2019 годом, составит 150–250 ТВт • ч (+14–23%), а в ключевом для СУЭК регионе – Сибири – 30–40 ТВт • ч (+15–19%).

Основными источниками роста спроса на электроэнергию в Сибири и на Дальнем Востоке станут новые промышленные объекты, электрификация и увеличение грузооборота Байкальско-Амурской магистрали (БАМ), точечная электрификация отопления в частном секторе. В Красноярске такая электрификация добавит к спросу 0,1–0,2 млрд кВт • ч потребления в 2022–2023 годах. При масштабировании программы на другие города Сибири со сложной экологической обстановкой и развитым частным сектором (в первую очередь Абакан, Минусинск и Новокузнецк) прирост увеличится в разы. Свой вклад в увеличение потребления внесет и рост объема обработки данных.

В России угольные электростанции вырабатывают 17% электричества. Данный показатель повышается до 48% в Сибири, где сосредоточено большинство энергетических активов СУЭК. Это крупный промышленный регион с хорошей платежеспособностью, расположенный рядом с основными местами добычи угля. Спрос на уголь в Сибири и на Дальнем Востоке, как и загрузка мощностей угольных электростанций, зависит от объемов гидрогенерации, на которую приходится около 50% выработки электроэнергии. В маловодные годы гидроэлектростанции производят меньше электроэнергии, и дефицит приходится компенсировать за счет угольной генерации, тогда как в многоводные годы справедливо обратное.

Крупнейшим потребителем электроэнергии в Сибири является алюминиевая промышленность, на долю которой приходится 30% общего спроса. Новые алюминиевые заводы могут увеличить спрос на электроэнергию на 9% с 2025 года.

Реализация промышленных и инфраструктурных проектов в регионе может активизировать спрос на угольную генерацию с учетом отсутствия проектов по расширению гидрогенерирующих мощностей.

Прогноз спроса на электроэнергию в России (ТВт  ч) и доля угольной генерации
Источник: Приказ Минэнерго России «Об утверждении Схемы и Программы развития Единой энергетической системы России на 2020–2026 годы» от 30 июня 2020 года

В 2007–2016 годах в России действовала государственная программа, поддерживавшая модернизацию и строительство новых энергетических мощностей в рамках ДПМ-1. В 2019 году Правительство России одобрило новую программу государственной поддержки (ДПМ-2 или КОММод), которая позволит производителям энергии модернизировать 40 ГВт мощности к 2031 году. Проекты по КОММод выбираются на основании аукциона. Один из основных критериев — наиболее низкая себестоимость будущих поставок электроэнергии. В 2020 году 15 проектов суммарной установленной мощностью 4 ГВт были включены в КОММод на 2026 год, в том числе шесть электростанций СУЭК.

Доля угольной генерации в производстве тепла в Сибири составляет 95%. Основным драйвером потребления тепла остается растущая урбанизация. В соответствии с государственной программой к 2030 году ежегодный объем жилищного строительства должен достичь 120 млн м2.

Что касается предложения, расширение мощностей сдерживается существующей тарифной системой, основанной на фактических затратах, что делает невозможным долгосрочное инвестиционное планирование. Ожидаемый переход на ценовую зону позволит правительству повысить тарифы и отвязать их от уровня инфляции, чтобы покрыть затраты на модернизацию мощностей и стимулировать когенерацию электричества и тепла. Благодаря этому можно осуществлять долгосрочное инвестиционное планирование модернизации теплосетей. Из городов и населенных пунктов, входящих в территорию присутствия СУЭК, первыми на долгосрочный тариф перешли Рубцовск и Барнаул в Алтайском крае, Красноярск и Канск в Красноярском крае. С 2021 года на долгосрочное тарифообразование переходят город Бийск Алтайского края, Абакан и Черногорск в Хакасии, ряд городов Красноярского края и Кемеровской области подали на согласование в Министерство энергетики Российской Федерации документы о переходе в ценовую зону.

Долгосрочный тариф – это введенный в 2017 году метод расчета цен на тепловую энергию, при котором устанавливается только максимальный долгосрочный уровень. Метод основан на стоимости строительства и управления новой альтернативной котельной. Итоговые цены на тепловую энергию определяются по соглашению сторон.

Углеродное регулирование является вызовом классической энергетической промышленности. Оно предусматривает разработку и планируемое введение с 2023 года трансграничного регулирования выбросов углерода, введение углеродного налога на выбросы CO2, образующиеся при производстве продукции, ввозимой на территорию Евросоюза. В настоящий момент Правительство Российской Федерации и российский бизнес анализируют возможные подходы к оценке углеродоемкости российской продукции и вырабатывают собственную аргументированную позицию.

Энергетическая стратегия РФ до 2035 года включает следующие приоритеты

Для развития угледобывающей отрасли:

  • первоочередное лицензирование месторождений, позволяющих вести разработку высококалорийных углей в наиболее безопасных горно-геологических условиях;
  • развитие железнодорожной и другой транспортной инфраструктуры для обеспечения транспортировки российских углей, в первую очередь в восточном направлении;
  • внедрение инноваций, автоматизации и роботизации;
  • модернизация хранения, транспортировки и перевалки угля с учетом современных экологических требований.

Для развития электроэнергетической отрасли:

  • увеличение надежности энергоснабжения;
  • развитие конкуренции на оптовом и розничных рынках электроэнергии;
  • совершенствование систем для планирования развития и оптимизации структуры генерирующих мощностей;
  • развитие управления спросом и рынка хранения электроэнергии;
  • постепенная ликвидация перекрестного субсидирования;
  • внедрение стимулов для снижения неиспользуемого резерва относительно заявленной электрической мощности потребления.

Для развития теплоснабжения:

  • переход на новую целевую модель рынка тепловой энергии (ценовые зоны теплоснабжения с долгосрочным тарифом), создание условий для финансирования проектов, повышающих эффективность систем централизованного теплоснабжения и потребления тепла, а также для модернизации основных активов;
  • повышение эффективности систем централизованного теплоснабжения с учетом приоритета когенерации.
Российский логистический рынок

Россия планирует к 2035 году войти в пятерку крупнейших международных экспортеров и активно развивает свою логистическую инфраструктуру, в том числе ставит себе целью обеспечить рост перевозок экспортного угля в восточном направлении до 195 млн тонн к 2025 году.

В структуре грузооборота в российских портах на долю десяти ключевых грузовых позиций приходится 95%.

Федеральная программа «Развитие морских портов» предполагает увеличение пропускной способности российских морских портов на 30% к 2030 году. Главные цели программы:

  • ускоренное развитие терминалов первостепенной значимости (контейнерные и угольные);
  • реализация транзитного потенциала России;
  • перемещение российских внешнеторговых грузов из портов ближнего зарубежья во внутренние морские порты;
  • создание условий для экспорта агропромышленной продукции на 45 млрд долл. США в год;
  • создание условий для увеличения грузопотока по Северному морскому пути.
Увеличение мощностей морских портов к 2030 году на 30% (млн тонн)
Источник: ФГУП «Росморпорт», Стратегия

Основным сдерживающим фактором для портовой загрузки по-прежнему является пропускная способность Российских железных дорог, в основном на Дальнем Востоке. Увеличение объемов перевалки грузов возможно за счет увеличения пропускной способности существующих портов и расширения железнодорожных путей. Поэтому устранение дисбаланса в развитии железнодорожных и подъездных путей к морским портам является одним из ключевых направлений стратегической деятельности.

Государственная программа по развитию Восточного полигона ОАО «РЖД» включает увеличение пропускной способности Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей в направлении восточных портов на 55 млн тонн к 2024 году.

Поезд