Высокое качество с учетом запросов клиентов


ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЛОРИЙНОГО УГЛЯ

Какая продукция СУЭК является наиболее востребованной на международном рынке? Что делается для увеличения ее производства?

Наш высококалорийный уголь с низким содержанием серы очень востребован в Азии, в том числе в Японии, Южной Корее и Китае. В 2020 году добыча каменного угля увеличилась на 1% – до 68 млн тонн, объем обогащенного угля вырос на 7%, что позволило нам достичь стратегической цели по обогащению 100% экспортируемого угля. Хабаровские предприятия, расположенные ближе всего к восточным портам, добились значительного увеличения добычи – на 17% – до 7 млн тонн. Мы увеличили добычу в Бурятии, досрочно достигнув целевого показателя в 15,5 млн тонн за счет роста на 3 млн тонн на разрезе «Никольский». Также мы сохранили объем добычи в Кузбассе свыше 30 млн тонн.

Как вы повышаете операционную эффективность производства?

Это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Цели 2021 года: снижение затрат и увеличение объемов добычи за счет повышения темпов проходки, сокращения сроков перемонтажа и повышения нагрузки на очистной забой в шахтах, а также более эффективной работы горнотранспортного оборудования на разрезах.

Для этого мы:

  • улучшаем прозрачность и точность сквозной системы планирования и учета по всей цепочке, от производственных единиц до головной организации, включая формирование объединенного графика работ по производственным и вспомогательным процессам и автоматизацию сбора и анализа данных с горно-шахтного оборудования;
  • повышаем эффективность диспетчерских управлений, например, оптимизируя время простоев оборудования и увеличивая загрузку и скорость самосвалов на разрезах;
  • повышаем эффективность ремонтных работ.
Что компания делает в части цифровизации производственных процессов?

СУЭК автоматизирует производство уже более 10 лет, являясь одним из флагманов на российском рынке по внедрению информационных систем для автоматизации производственных процессов, охраны труда и экологической безопасности. Наша цель – создание единого информационного ландшафта, обеспечивающего эффективное управление производством, принятие решений на основе данных, получаемых в реальном времени, и строгое выполнение требований промышленной и экологической безопасности.

В 2020–2021 годах наши усилия по цифровизации направлены:

  • на повышение уровня промышленной безопасности (позиционирование персонала и мониторинг состояния здоровья людей, контроль и прогноз загазованности шахт, мониторинг систем пожаротушения в шахтах, предотвращение столкновений и наездов техники на персонал на разрезах, контроль усталости водителей самосвалов);
  • оптимизацию производственных процессов (контроль гранулометрического состава вскрыши, системы оперативного контроля загрузки автосамосвалов, повышение эффективности диспетчерского контроля разрезов и др.);
  • роботизацию (пилотное внедрение роботизированных самосвалов и буровых станков для открытых горных работ).

Сергей Петров
Сергей Петров,
Директор угольного дивизиона

Международный рынок

В 2020 году экспортеры и импортеры угля столкнулись с трудностями и ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, снижением потребления электроэнергии в условиях спада промышленного производства. Общий объем мирового угольного рынке упал на 11% – до 865 млн тонн.

Спрос

Азиатско-Тихоокеанский рынок

Снижение потребления электроэнергии из-за ограничительных мер на фоне COVID-19 и ужесточение экологической политики повлияли на спрос в Азии в 2020 году (–9%, или –77 млн тонн), хотя в мае-июне многие рынки начали восстанавливаться.

На долю Японии, Южной Кореи и Тайваня пришлось 30% от общего объема импорта – 258 млн тонн. В Южной Корее ограничения из-за пандемии в сочетании с мерами по борьбе с загрязнением воздуха ослабили спрос на уголь. В Японии снижение выработки АЭС и выросшие цены на газ способствовали активизации потребления угля в IV квартале, хотя по итогам года импорт снизился на 5%. Тайвань сохранил объемы импорта, поскольку покупатели использовали период низких цен для пополнения запасов, замедлив закупки только в IV квартале по мере отскока цен.

Китай с трудом восстанавливал добычу для удовлетворения возросшего спроса после ослабления карантинных мер. Тем не менее, к IV кварталу Китай начал вводить квоты на импорт, чтобы поддерживать его на уровне 2017 года. В первую очередь ограничения коснулись австралийского угля из-за геополитических причин. Одновременно рост экономической активности и наступление холодов вызвали рост цен на внутреннем рынке под конец года. В целом импорт упал на 16% – до 184 млн тонн.

Индия сократила импорт на 14% по сравнению с 2019 годом из-за высокого уровня запасов на фоне низкого спроса.

Вьетнам увеличил импорт на 35% в результате ввода в эксплуатацию новых угольных электростанций. Импортеры закупали продукцию по низким ценам в разгар карантина, снизив активность к концу года.

Атлантический рынок

Продажи на Атлантическом рынке упали на 33 млн тонн (23%) на фоне слабого спроса со стороны Европы. COVID-19 значительно уменьшил спрос, тогда как запасы оставались на высоком уровне. Баланс начал восстанавливаться только к концу года, когда запасы сократились, а холодная погода увеличила спрос на отопление. Отсутствие ветра по сравнению с предыдущими годами уменьшило производство энергии из возобновляемых источников. Все это привело к росту цен на газ и уголь.

Турция и Марокко продолжали оставаться основными драйверами спроса.

Импорт энергетического угля (по морю, млн тонн)

Источники: статистические данные российских государственных органов, оценка СУЭК

Предложение

Девальвация валют большинства стран-экспортеров (за исключением Австралии) по отношению к доллару США снизила долларовые затраты производителей, однако, резкое падение цен в первом полугодии 2020 года повлекло за собой сокращение предложения (забастовки и погодные условия также повлияли на снижение предложения).

Экспорт из Индонезии уменьшался в течение большей части года ввиду ослабленного спроса и производственных проблем из-за сырой погоды. Хотя в последние два месяца наблюдался рост по причине возросшего китайского спроса, по итогам года экспорт упал на 14%.

Австралийский экспорт серьезно пострадал из-за китайского запрета на импорт австралийского угля в последние месяцы года, что вынудило производителей искать альтернативные рынки. Часть металлургического угля была продана в качестве энергетического угля.

Экспорт из Южной Африки не изменился по сравнению с 2019 годом.

Колумбия снизила экспорт на 32% из-за 90-дневной забастовки на разрезе «Серрехон» и закрытия разреза «Продеко».

Производители из США сократили экспорт на 27% – до 24 млн тонн – на фоне низких цен. Ситуация начала улучшаться только к концу года.

Морские поставки энергетического угля на международные рынки (млн тонн)

Источники: статистические данные российских государственных органов, оценка СУЭК

Российский рынок

Объемы добычи и поставок российского энергетического угля в 2020 году сократились на фоне теплой зимы и высокого уровня гидрогенерации в России, а также из-за снизившегося потребления топлива в Европе вследствие экономического спада, вызванного пандемией и введенными ограничительными мерами.

Добыча

В 2020 году добыча энергетического угля в России сократилась на 9% – до 313 млн тоннИсточники: статистические данные российских государственных органов, оценка СУЭК.. Объем добычи каменного угля снизился на 8% к уровню 2019 года – до 240 млн тонн, причем на его долю пришлось 77% всей добычи. Значительная часть производимого в России высококачественного угля поставляется на экспорт.

Добыча бурого угля за год уменьшилась на 11% – до 73,3 млн тонн. Данный тип угля преимущественно поставляется на местные электростанции и предприятия коммунального хозяйства.

Российский рынок

Поставки энергетического угля на внутренний рынок в 2020 году упали на 11% – до 113,7 млн тонн. Предприятиям электроэнергетики было отгружено 73 млн тонн (46 млн тонн бурого и 27 млн тонн каменного угля). Сокращение спроса на уголь со стороны генерирующих компаний на 13% относительно 2019 года было связано с пониженным потреблением электроэнергии в России в условиях экономического спада и рекордным объемом производства электроэнергии на ГЭС Сибири ввиду высокой водности. Поставки угля предприятиям коммунального хозяйства сократились на 10% – до 19 млн тонн, что было обусловлено необычно теплой зимой 2019/2020 годов и существенно сокращенным отопительным периодом.

Импорт энергетического угля снизился на 3% – до 22,2 млн тонн, в связи с ослаблением спроса со стороны российских ТЭС и коммунально-бытовых предприятий. Основным импортером энергетического угля в Россию остается Казахстан.

Поставки энергетического угля на российский рынок (млн тонн)

Источники: статистические данные российских государственных органов, оценка СУЭК

Экспорт

Важнейшим драйвером экспорта российского угля по-прежнему является азиатский рынок, где, несмотря на карантинные ограничения, сохранялся высокий уровень спроса на твердое топливо. По итогам 2020 года поставки энергетического угля из России сократились лишь на 4% – до 183 млн тонн. Увеличение поставок в Азию на 5 млн тонн (до 96 млн тонн) частично компенсировало уменьшение поставок в Атлантический регион на 12 млн тонн – до 87 млн тоннВключая уголь PCI..

Российские экспортеры нарастили морские поставки в Китай, Тайвань, Японию, Малайзию и Пакистан. В то же время объем поставок в Китай через железнодорожные пограничные переходы сократился на 2 млн – до 8 млн тонн.

Большинство европейских стран по итогам года уменьшили импорт угля, в том числе из России. Единственные рынки Атлантики, куда российские экспортеры в 2020 году существенно увеличили поставки, – Турция и Марокко. Основными направлениями морских отгрузок российского энергетического угля на Атлантический рынок стали Турция, Нидерланды, Марокко, Германия и Италия.

Поставки российского энергетического угля на международный рынокПоставки железнодорожным транспортом от шахт до морских портов и через границу. (млн тонн)

Угольные запасы СУЭК составляют 7,5 млрд тонн (пятое место в мире), что обеспечивает компанию высококачественным сырьем более чем на 30 лет.

Угли, добываемые СУЭК, отличаются низким содержанием азота и серы. Обогащение существенно снижает зольность, увеличивает калорийность и экологичность нашей продукции, что позволяет удовлетворить запросы самых требовательных потребителей, в частности из Японии, Южной Кореи и Тайваня.

Каменноугольные активы в Кузбассе, Хакасии и Бурятии расположены недалеко от железнодорожных путей и позволяют отправлять грузы в порты на западе и востоке России. Такое месторасположение позволяет гибко менять график поставок в зависимости от спроса и сохранять позицию крупнейшего экспортера угля из России. Каменноугольные активы в Хабаровском крае расположены значительно ближе к портам отправки на азиатские рынки, чем предприятия наших конкурентов.

Буроугольные активы в Красноярском крае, Забайкалье и Приморье находятся близко к потребляющим их уголь энергетическим предприятиям, в том числе входящим в Группу СУЭК.

Компания также производит металлургический уголь на ОФ им. С.М. Кирова в Кузбассе. ОФ «Черногорская» выпускает сортовой уголь, который востребован домохозяйствами в Польше, Турции и других странах.

Наши крупнейшие сервисные предприятия Сиб-Дамель, Бородинский и Черногорский ремонтно-механические заводы оказывают комплекс услуг по ремонту и производству механизмов для горно-шахтного оборудования, что снижает зависимость от сторонних поставщиков.

Благодаря собственной логистике, включая вагоны и порты, компания доставляет свою продукцию потребителям с четким соблюдением сроков.

Развитая торгово-сбытовая сеть позволяет СУЭК осуществлять поставки угля покупателям из 49 стран мира.

На российском рынке Группа поставляет уголь крупным энергетическим и промышленным компаниям, а также малым и средним потребителям через свое коммерческое подразделение.

Продажи на международном рынке осуществляет компания SUEK AG с сетью представительств и дочерних компаний в стратегически значимых для Группы странах, таких как Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Литва, Великобритания, США, Австралия и Индонезия. Это позволяет продавать продукцию в местной валюте и оказывать дополнительные услуги.

Операционные показатели
млн тонн 2020 2019 Изменение
Добыча 101,2 106,2 (5%)
По видам продукции
каменный уголь 67,7 66,7 1%
бурый уголь 33,5 39,5 (15%)
По способу добычи
добыча открытым способом 74,5 81,1 (8%)
добыча подземным способом 26,7 25,1 6%
Обогащение 44,2 41,3 7%
Продажи 114,0 115,1 (1%)
Продажи на международном рынке 55,1 55,2 0%
Азиатско-Тихоокеанский регион 37,1 34,3 8%
Атлантический регион 18,0 20,9 (14%)
Включая:
уголь сторонних производителей 9,5 14,5 (34%)
нефтекокс и другие продукты 1,3 1,4 (7%)
Продажи на российском рынке 58,9 59,9 (2%)
поставки на станции СГК 37,1 33,7 10%
поставки прочим потребителям 21,8 26,2 (17%)

Результаты 2020 года

В 2020 году объем продаж СУЭК составил 114 млн тонн, снизившись на 1% относительно 2019 года.

Международные продажи сохранились на уровне предыдущего года – 55,1 млн тонн (включая 1,3 млн тонн нефтекокса и прочих продуктов). Снижение поставок в Атлантический регион было компенсировано ростом отгрузок в Азию. Основными направлениями международных продаж в 2020 году были Япония, Китай, Южная Корея, Тайвань, Вьетнам, Германия, Нидерланды, Марокко, Польша и Индия.

Поставки СУЭК в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составили 67% от международных продаж компании и выросли на 2,8 млн тонн – до 37,1 млн тонн, в том числе благодаря увеличению экспорта в Японию, Тайвань и Вьетнам. Продажи в Атлантическом регионе упали на 2,9 млн тонн – до 18 млн тонн, отражая существенное сокращение поставок в Германию, Финляндию, Нидерланды, Испанию, Хорватию и Словению.

Продажи сортового угля, в том числе через собственные сети дистрибуции в России, Польше, Прибалтике и Турции, сократились на 7% – до 3,7 млн тонн. Причиной стали погодные условия, которые уменьшили потребление угля в коммунальном хозяйстве, сложная экономическая ситуация в Турции и ограничение отгрузок в Китай через железнодорожные пограничные переходы.

Продажи металлургического угля незначительно снизились, до 2,8 млн тонн, в основном в связи с профицитом предложения высоколетучих полукоксующихся углей на российском рынке.

Продажи угля на внутренний рынок составили 58,9 млн тонн, снизившись на 2% по сравнению с 2019 годом. Поставки на электростанции СГК выросли на 10%, до 37,1 млн тонн, за счет увеличения отгрузок на вошедшие в Группу электростанции: Рефтинскую ГРЭС, Красноярскую ГРЭС-2 и Приморскую ГРЭС. По той же причине продажи другим российским потребителям упали по сравнению с предыдущим годом на 1% – до 21,8 млн тонн.

Продажи нефтекокса и прочей неугольной продукции в 2020 году незначительно снизились по сравнению с предыдущим годом – до 1,3 млн тонн.

Общая выручка угольного дивизиона СУЭК по итогам года снизилась на 17% – до 4 817 млн долл. США на фоне падения мировых цен. Сокращение выручки от продаж в России на 2% было вызвано снижением объема продаж и курса рубля.

В долларовом выражении себестоимость единицы реализованного угля Группы снизилась на 13% по сравнению с 2019 годом, до 13 долл. США за тонну в результате временной остановки добычи на наименее эффективных активах с более высокими затратами, а также ослабления курса рубля.

EBITDA угольного сегмента составила 675 млн долл. США, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Реализация высокомаржинальной продукции и контроль издержек помогли частично компенсировать снижение выручки.

Структура выручки от продаж угля по рынкам
Средняя цена продажи угляЦена приведена к базису FOB Ванино, Малый порт и восточные границы Китая для поставок в Азию и FOB Мурманск для поставок в Европу. Для поставок, заключенных на других условиях, исключаются суммы фрахта, железнодорожного транзита, перевыставляемые затраты на складирование в иностранных портах.

Добыча

В 2020 году предприятия компании добыли 101,2 млн тонн угля, что ниже показателя предыдущего года на 5%. Снижение произошло в основном за счет уменьшения добычи бурого угля почти на 6 млн тонн, тогда как добыча каменного угля увеличилась на 1 млн тонн.

Компания также продолжила реализацию инвестиционных проектов, направленных на расширение ключевых активов, включая разрез «Никольский» в Бурятии, разрез «Правобережный» и шахту «Северная» в Хабаровском крае.

Объемы добычи угля по способам добычи (млн тонн)
Объемы добычи угля по типам угля (млн тонн)

Обогащение

В соответствии со стратегическим приоритетом по увеличению производства высококачественной продукции и снижению ее углеродного следа в 2020 году были реализованы:

  • ввод в эксплуатацию отделения флотации на ОФ шахты им. С.М. Кирова: в 2020 году получено 148 тыс. тонн флотоконцентрата;
  • вывод на проектную мощность второй Тугнуйской обогатительной фабрики – 6,2 млн тонн;
  • завершение реконструкции Черногорской ОФ, увеличение ее производительности с 6 млн до 10 млн тонн в год.

Доля обогащенного каменного угля в 2020 году выросла на 3 п. п. при росте объемов обогащения до 44,2 млн тонн (+7,2%). Таким образом, 100% угля на экспорт было обогащено.

Обогащенный уголь и доля обогащенного каменного угля

Инвестиционные проекты

В 2020 году из-за неблагоприятной ситуации на мировых рынках на фоне пандемии COVID-19 мы оптимизировали инвестиционную программу путем эффективного перемещения техники между нашими предприятиями, отказа от реализации или переноса на более поздний срок проектов с наиболее длительной окупаемостью или не оказывающих критического влияния на бизнес. Одновременно мы продолжили инвестирование в стратегически важные проекты, направленные на повышение продаж высококалорийных энергетических углей.

Строительство шахты «7 Ноября — Новая»Данный проект направлен на замещение закрытой старой шахты.

В связи с ухудшением рыночной конъюнктуры, мы приостановили строительство шахты «7 Ноября – Новая» в Кузбассе с намерением продолжить его после восстановления рынка. В конце года, когда цены на уголь начали восстанавливаться, было принято решение о запуске первой лавы на новой шахте во втором квартале 2021 года.

Развитие предприятий в Бурятии

Продолжается активное развитие разреза «Никольский» для замещения объемов выбывающего Олонь-Шибирьского месторождения. Один из способов увеличения мощности разреза – приобретение дополнительных самосвалов для транспортировки угля до обогатительной фабрики. Компания приняла ряд решений о перемещении оборудования с целью наращивания объемов добычи свыше нынешнего уровня в 15,5 млн тонн в год. Одновременно в 2020 году на проектную мощность вышла новая фабрика обогащения мелкого класса, что позволит компании повысить качество отгружаемых углей и увеличить отгрузку на премиальные рынки Азии.

Развитие предприятий в Хабаровском крае

В 2020 году продолжалось активное развитие предприятий Ургала, расположенных в менее чем 1 тыс. км от Ванинского порта и не имеющих критических транспортных ограничений. В течение года мы переместили часть техники с разреза «Буреинский» на более эффективный и перспективный разрез «Правобережный». Это позволило снизить нагрузку на имеющуюся технику и ускорить развитие разреза «Правобережный» до целевой мощности в 6 млн тонн. В результате данной оптимизации объем добычи в 2020 году достиг 3,2 млн тонн по сравнению с 2 млн тонн в 2019 году. Кроме этого, на шахте «Северная» ведется переход с двух на одну высокопроизводительную лаву с сохранением целевого объема добычи 4 млн тонн в год.

Наши приоритеты на 2021 год

СУЭК планирует увеличить объемы производства и продажи энергетических углей с калорийностью более 5,8 тыс. ккал/кг. Так, мы собираемся наращивать объемы обогащения на фабриках «Чегдомын» и им. С.М. Кирова и развивать системы управления качеством углей в Бурятии и Кузбассе.

СУЭК планирует поддерживать стабильные объемы поставок на внутренний рынок.

Повышение уровня производственной безопасности остается приоритетным направлением. Мы приложим все усилия, чтобы свести к минимуму число аварий и несчастных случаев со смертельным исходом и продолжим работу по снижению производственного травматизма. Компания также продолжит внедрение систем геопозиционирования на своих шахтах.

Планируется дальнейшее развитие добывающих активов, таких как разрез «Правобережный», шахты им. В.Д. Ялевского, «Талдинская Западная-2», «7 Ноября – Новая» и «Северная». На шахтах мы продолжим работу по ускорению темпов проходки и снижению срока перемонтажей, на разрезах уделим внимание увеличению выработки автосамосвалов.

В 2021 году мы рассмотрим возможность тиражирования парка роботизированных самосвалов в Хакасии. Мы также планируем реализовать первые пилотные проекты по переводу доставки материалов и людей в шахту с монорельсового транспорта (скорость движения – 2–3 км/ч) на более эффективный пневмоколесный (скорость движения – 20 км/ч).